故事发生在妖精的世界。 精灵公主玛丽莲（埃文·蕾切尔·伍德 配音）即将与心爱的罗兰（山姆·帕拉迪奥 配音）步入婚姻殿堂。 然而一次偶然的机会，玛丽莲发现罗兰根本不爱她，她嫁给她只是为了获得王位。 伤心欲绝的玛丽莲陷入悲伤和绝望之中。 眼看自己的阴谋即将破灭，罗兰找到了无辜的精灵阳光（伊利亚·凯利 配音），并用甜言蜜语诱骗后者前往黑暗森林，那里住着女巫蜜妮（伊利亚·凯利 配音） 制作爱情药水。 由克里斯汀·肯诺维斯配音）。 获得爱情药水后，阳光决定将其洒在玛丽莲的妹妹道恩（梅雷迪斯·安妮·布尔 配音）身上。 然而，沼泽之王（艾伦·卡明 配音）突然出现，在药剂的作用下，多恩竟然……