相传孙悟空、天蓬元帅猪八戒、幕将沙和尚保护唐僧西游。 一路走来，他经历了无数的磨难，征服了无数的恶魔和怪物。 这一天，师徒四人来到了一座荒山。 这时，沉一年级的村姑上前求救。 孙悟空目光锐利，认出那是恶魔白骨精，上前将其击退。 然而唐三藏生来肉眼可见，责怪悟空害了他的性命。 猪八戒煽风点火，念紧咒，弄得孙悟空痛苦难忍。 随后，白骨精又化作小孩和老人前来欺骗他们，希望悟空识破他们而逃走。 唐僧一怒之下赶走悟空，从而落入妖怪的诡计……本片根据经典《西游记》中的故事改编，荣获1986年中国金鸡奖最佳美术片 ; 1985年广播电影电视部2016年优秀影片奖； 1987年法国波波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖； 1989年芝加哥国际儿童电影节动画长片一等奖。