东北沦陷后，日本人策划将华北变成第二国家，并在北平制造了一系列刺杀事件，引起恐慌。 第九军派兵下乡，组建宪兵团，丘三奇任团长。 邱三七是著名的花花公子。 因此，日本人和蒋介石给了他破案的重任，但他并不知道邱三七就是共产党。 他必须小心应对，既保护自己，又破坏敌人的计划。 后来，邱三七担任抗日学生组成的学生团团长，带领学生团英勇战斗，谱写了一曲英雄赞歌。