在播磨，武藏一行遇到了上杉凉美领导的大型武士团体上杉武士。他们的方法是征服盘踞在淡路岛的巨大鬼魂。那里还有以武田尚湖为首的武田武士集团，与武藏同龄的武士岛津明弘和尼子克己，以及腼腆腼腆的猿人公主等人。在百般涌动的漩涡中，武藏等人也介入了灭鬼的战斗。而他们要挑战的那条八头蛇，就是所谓的，不可逾越的鬼神。武藏和错误将面临前所未有的激烈战斗。