北宋时期，外族部落觊觎宋朝领土，造成汉、辽对峙的局面。 丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主康民的爱情而遭到报复，并被指为契丹人后裔。 他遭到了中原武林人士的唾弃。 乔峰被平反了。 在寻找身世的过程中，他结识了大理太子段誉和和尚虚竹，结拜为兄弟。 乔峰在追寻身世的过程中屡屡被奸人杀害，其不平之事被揭露。 甚至误杀了心腹阿朱，后来又救出了阿朱。 妹妹阿紫到大辽求医，成为大辽南书院王。 然而，她与中原的关系却变得更加糟糕。 段誉为人豁达，对神仙般的王语嫣一见钟情。 不幸的是，燕只爱上了他的表弟慕容。 三人陷入了一段暧昧的恋情。 虚竹本性善良，心地善良。 他受过专家传授，武术功底深厚。 后被选为西夏王驸马。 汉代有段誉、乔峰、虚竹。 在现在辽国互相争斗的情况下，双方实际上都在异域占据着举足轻重的地位。