贤俊（李秉宪饰）和始宇（郑俊浩饰）是NSS（国家安全局）的重要人员。 他们都爱上了美丽的老板承熙（金泰熙饰），而后者却爱上了贤俊。 白山副所长派人去营救这位科学家，这位科学家生前将一个U盘托付给了贤俊。 白山秘派仙君密谋刺杀朝鲜二号人物。 幸好仙君不负众望，却被噤声。 思雨出于兄弟之情，放走了贤君。 后者在准备与盛熙逃跑时遭遇爆炸。 贤俊逃往日本，与追踪自己的朝鲜特工善花（金素妍饰）冰释前嫌，并肩进退。 死里逃生的承熙坚信贤俊还活着，多次违反调查规则。 贤君在日本被追杀，救命恩人全家惨死。 绝望之下，贤俊叛逃到朝鲜，并与恐怖组织一起袭击了国家安全局总部。 他遇到了渴望他的承熙，但仍然认不出他。 贤君终于解开了U盘的秘密。 原来，白山是他的弑父仇人，而其背后隐藏着一个神秘组织——IRIS。 朝韩高层谈判进行，警卫队长密谋制造恐怖爆炸事件。 在追击过程中，承熙被恐怖分子生擒，而他的爱人竟将他视为敌人。 迎接他们的，是更加残酷的阴谋……本片是KBS投资200亿韩元打造的首部谍战巨作，屡屡刷新收视纪录。