该影片由两部短片组成。 故事发生在蒙特利尔。 安东尼（凯文·帕伦特饰）是一名 DJ。 虽然他的事业蒸蒸日上，但他的感情生活却一团糟。 罗斯（伊芙琳·布洛初 Evelyne Brochu 饰）是安东尼的新情人。 与此同时，安东尼和旧爱卡罗琳（海伦·弗洛朗 Hélène Florent 饰）依然关系疏远。 每天，安东尼都感觉自己走在独木桥上。 如果他稍有失误，等待他的就是无尽的深渊。 镜头转向 1969 年的巴黎。杰奎琳（凡妮莎·帕拉迪丝饰）和患有唐氏综合症的儿子相依为命。 一直以来，杰奎琳牺牲了一切，只希望儿子能够拥有长久而幸福的生活。 然而，对于杰奎琳的儿子来说，母亲构建的世界已经不能满足他的好奇心和求知欲。 他越来越向往的是外面的真实世界。