故事发生在香港,一座混乱的城市。 貂儿(赵雄饰)凭借从日本学到的柔道真教,回到香港后濒临惹事生非。 一日,他来到忠义武馆挑衅,众弟子纷纷与他交手,却没有一个是他的对手。 忍无可忍的道馆老板李中海(方勉饰)与弟子联手打伤他,并将他轰出武馆。 不甘失败的貂儿搬去与日本无赖北岛(罗烈饰)住在一起,再次进入武馆。 英雄李中海无力击败对手四人,身负重伤,惨死。 他的徒弟雷明(王宇饰)也被打得死去活来。 幸得师妹小玲(王萍饰)相救,他才暂时逃脱。 貂儿消灭了对手,在镇上开了赌场赚钱。 伤愈之后,雷明努力修炼神功,决心为师父报仇。 一年后,他功成名就,只身闯荡赌场。 战斗中,他杀死了北岛、貂二以及前来救援的日本刀客,也抹去了昔日的血海深仇……