本片根据1974年的10集港剧改编，每集约500分钟，剪辑成94分钟的电影版。 清初顺治年间，摄政王多尔衮（江岛）独揽大权，镇压明朝遗民。 他冒着皮江（白彪饰）等义士的危险刺杀多尔衮，但失败了。 洪承畴（谷峰饰）利用江南妓女董小婉（孟丽萍饰）刺杀多尔衮。 ）迷惑多尔衮，派侄女黛子（陈平惠饰）给董小宛当侍卫。 小宛入宫，被太后（田妮饰）召见，得知此事后封顺治（艾迪饰）为妃。 董小宛嫁给顺治后，生下了下一任皇帝，顺治欲立皇太子，却被多尔衮阴谋所杀。 顺治得知真相，决定在多尔衮生日那天毒死他。 多尔衮的寿氏受到洪承畴的巧妙控制，董小万亲自献上毒酒。 许多人被杀，但洪承畴却伺机击败了剩下的一方。 太后对董小万杀人众多深恶痛绝，指示洪承畴暗中策划谋杀。 为了救董小万，领导们不惜对洪承畴拔刀相向。 他们冒着边境，潜入皇宫寻找董小婉……