康熙游五台山时，与民间姑娘梅枝生下儿子龙女。 后被梅芝的情人曲凤舞阉割，还俗，改名元空。 废除之。 御史司马真奉命调查，并在曲凤舞的帮助下，取得大量证据证明“黑龙”就是元空。 元空派部下赫尔曼去擒司马真。 曲凤舞与大天和尚联手救出司马真，并杀死了赫尔曼。 圆空的生母德真大师（美智饰）突然到来，母子相认。 元空醒来跳崖自杀，德珍也自杀。 随后，司马真被雍正判处死刑。