1937年，北京老城迎来了不平凡的一年。 这几年，统治中国数百年的清朝在外国人的炮火和民主自由的呼喊下轰然倒塌。 从此，各方势力如走马灯，你唱我上台，热闹非凡。 就在这混乱的时刻，日本侵略者磨刀霍霍，准备侵略中国。 文三（刘佩琪饰）是一个生活在北京底层的小人物。 他从小就没有父母。 他早年曾加入乞丐团伙，后来成为一名人力车夫。 他没有什么远大的理想。 他只是喜欢跟一群人喝几口，吹牛，生活也只是平庸而已。 但在这个外忧内患的动荡时代，他无论如何也无法置身事外。 文三自觉不自觉地参与其中。 此后的20年里，各界人士轮流登上北平这座古城的舞台。 每一段传奇人生都在京城上演。 本片改编自杜亮同名原著（《热血奇缘》、《亮剑》）。