该剧以民国时期的江城为背景，讲述了出身书画世家的中共情报员严雨沫（萧宇饰）的故事。 混入国民党后，他结识了江城的多才多艺的青年顾新成（徐瑞浩 饰）。 两人周旋各种势力，用传统的书画技法抽出茧来。 在经历了生与死的考验后，他仍然坚持自己的理想，在信仰的指引下完成自己的成长和进化。