20世纪40年代初，新疆军阀盛世才勾结国民党，掀起了反共浪潮。 新疆广阔的沙漠，杀气密布。 地下党员、警察马一飞作为蒙面人，多次解救被捕同志。 在与敌人的斗争中，他结识了维吾尔族青年萨迪克，并引导他走上了革命道路。 潜伏特务胡仁雄冒充地下党，前往南疆，企图召开党员会议，将其消灭。 由于诡计被马一飞识破，他带领警方追捕马一飞。 茫茫沙漠中，马一飞和沙迪克与众多警察殊死搏斗……