故事开始于树林深处的一座木屋，里面有一个活泼的男孩和他的父亲（让·雷诺 配音）完全与世隔绝，过着原始而艰苦的生活。 这个孩子在他的父亲身边长大，父亲尊重他，也害怕他。 陪伴他的只有森林里的花草鸟兽，以及徘徊在周围的鬼魂。 直到有一天，男孩的父亲受伤了，他被迫拖着父亲庞大的身躯到附近的一个村庄寻求帮助。 在陪伴父亲治疗期间，他结识了善良医生（夏布洛尔 配音）的女儿（伊莎贝尔·卡侯 配音）； 在她身上，他发现了爱的存在。 于是他发誓一定要找到父亲隐藏爱情的那个圈子。