释迦牟尼国摩耶王后（小百合 吉 配音）生下悉达多太子后，转生忉利天，注视着这个不寻常的儿子的证道之路。 生老病死的真实痛苦，让成年的悉达多太子（吉冈英高 配音）抛弃财富，纠缠爱情与欲望，四处游历，寻找生命的终极答案。 在此过程中，他结识了极其自律的苦行僧迪帕（藤原敬二 配音）和短命但开朗英勇的青年阿道志（美月泽成 配音）。 他们前往著名的苦行林，试图通过肉体和精神的折磨来获得解脱。 与此同时，因出生而遭受极大羞辱和仇恨的科佐罗王子琉利（真木阳子 配音）发誓要消灭所有萨迦族。 为此，他不惜囚禁和折磨同样出身于萨迦国的亲生母亲。 。 佛陀成道前夕，一个伟大的故事开始了……本片改编自手冢治虫的同名漫画。