小和尚功夫（张壮饰）年纪轻轻，武艺却高超。 为了传承独特武术“南平拳”，终日苦读功夫，师兄们却成了他的败敌。 然而，师父告诉功夫，要想赢得传承，他还需要打败一个神秘人物。 功夫手上的铃铛会引导他找到这个功夫素未谋面的宿敌。 功夫来到日本，被正在筹备中餐厅的阿泉（泉翔子 饰）收留。 一次偶然的机会，功夫救下了阿泉的孙女玲子（藤本七海 饰）。 随后，功夫假扮成玲子的弟弟，跟随玲子来到了她就读的学校。 学校里的女老师（佐田真由美 饰）的真实身份是文部科学省派来的间谍，正在秘密策划整个邪恶阴谋，而玲子却成了她的人质。