东胜神州花果山山顶，一块仙石爆开，化作一只石猴，被尊为美猴王。 为了寻找长生之道，孙悟空拜菩提祖师为师，取名孙悟空。 他还去龙宫取了如意金箍棒。 自称美猴王。 他在天宫大闹，扰乱桃花会，打翻丹炉，炼化火眼，后被如来佛镇压于五行山下。 五百年后，唐僧路过五行山，解开了如来印，救出了悟空，并赐名孙行者。 不久，他又收白龙马、猪八戒、沙悟净为弟子。 从此师徒四人一起去西天取经。 师父与弟子路过五庄寺。 由于孙悟空偷走了人参果，毁坏了人参树，唐僧被困。 幸亏菩提祖师在梦中指点，孙悟空找到观世音菩萨拯救了人参果树，解决了困境。 不料到了白虎岭，唐僧却因为误会孙悟空连伤了三个人而将孙悟空赶走了。 没想到猪八戒和沙悟净却敌不过妖怪。 没过多久，唐僧就被抓了。 孙悟空感受到师父的恩情，赶忙去救唐僧。 他击败了黄袍妖怪、金角妖怪、银角妖怪等妖怪，这才发现这些妖怪足足有五百只。 多年前因天界大乱而受到牵连的仙人。