Bongo：本片改编自辛克莱·刘易斯的原著。 它讲述了住在马戏团的一只名叫邦戈的明星熊的故事。 他会走钢丝、表演帽子戏法、骑独轮车和拳击。 他深受成人和儿童的喜爱。 但它只能生活在笼子里，随着马戏团环游世界，表演同样的节目。 有一天，班戈决定逃离，回到久违的大自然，那里新的考验和冒险正在等待着他； 米奇与魔豆：在一个叫做欢乐谷的美丽地方，一个暴力的巨人抢走了……歌唱的竖琴让欢乐谷变成了干旱贫瘠的土地，人们忍受着饥饿。 有一天，米奇用一头牛换了三颗魔豆。 夜晚，魔豆生根发芽，飞上天空，把米奇、格菲、唐老鸭带到了巨人的宫殿。 本片是迪士尼在二战期间制作的打包电影。 这是华特迪士尼最后一次为米奇角色配音。