1938年，日军沿津浦线南下，企图包围徐州。 人民革命军第三集团军第五十六军军长廖光义奉命止步津浦线重镇济南，不战而退。 其部下、原近卫军新一营营长周天翼最终在兄弟忠诚与民族大义之间做出了选择。 大邑率部离开廖光义，奔赴抗日前线，却遭到血腥的围剿。 周天翼率部突围后，被明光桂氏三十一军视为“叛军”，被集体缴械。 300多名兄弟命悬一线。 廖光义的女儿廖真真个性坚强。 她爱周天翼却始终未能如愿。 周天翼率部“叛逃”后，她随他而去，但库烈的屠杀最终击碎了她所有的梦想。 从明光到滕县再到台儿庄，周天翼和新一营的战士们用鲜血和生命证明了中国不容忍任何侵略的事实。