故事发生在远古时代。 孤儿星虎（郭品超饰）和燕儿（王力可饰）自幼相爱。 村长被恶鬼（苗海忠饰）迷惑，用剑夺走他的爱情。 星虎亲眼目睹爱人为救他而死。 其间，他一怒之下病倒，被神农（刘德凯饰）及其弟子徐炼（李曼饰）所救。 治愈后，星虎带着徐炼踏上了寻找能够拯救世界水火的十二生肖之旅。 路。 历尽艰辛，两人来到凤凰城，结识了米俊飞（陈浩民饰）和王小鱼儿（郑伟饰），并获得了“天阙玉盘”。 星虎被那非凡的玉盘带到了遥远的地方。 在贺兰山，他们找到了羊转世的执信（陈德容饰）。 借助玉盘的力量，他们三眼来到三眼王国，寻找隐藏的生肖轮回。 没想到，跟在他身后的恶魔却利用人性的贪婪，将他变成了恶魔……