故事以主人公直树的视角讲述，他是一位沉默寡言的大学辍学者，在父亲的成品回收公司工作。 有一天，直司在游泳池遇见了一位名叫真希的男孩。 晚上回家时，他载了真纪和盲人奶奶一程。 在车上，奶奶讲述了她年轻时环游世界的经历，包括参观伊瓜苏瀑布。 但在她病重住院后，她向男孩们承认她从未离开过日本——整个故事都是她编造的。 她把存折给了孙子，希望真希能帮她看看这个世界，但奶奶不知道她没有多少钱。 真纪无法忍受告诉奶奶真相，他觉得自己别无选择。 他只能录制并合成各种音效，模仿自己环游世界的经历，制作一盘磁带，让直二放给奶奶听。 直树毫不犹豫地成为了真希的助手，两人一起收集瀑布、大海、森林的声音，睡在荒野或赤脚在车库里玩耍，玩着只有彼此懂的摔跤游戏，释放着内心隐秘的情感 。 。 经过看似无忧无虑的一段时间后，直树提出了一个请求：我们真的可以环游世界吗？ 例如，去看伊瓜苏瀑布？