北宋时期，丐帮首领乔峰为人豪侠侠义，深受武林拥护。 然而，他突然被指责为契丹人，所有人都抛弃了他。 在追寻身世、追查仇人的路上，乔峰结识了慕容家的梅香阿朱，两人彼此相爱。 两人历经聚仙村、雁门关、镜湖的动乱，直到阿朱因为马夫人的计谋，被乔峰误杀。 乔峰终于发现一切都是慕容复复辟燕国的阴谋，乔峰亲手杀死了慕容复。 ，然后带着阿朱的遗愿独自去了长城外。