故事发生在1945年的中国首都重庆，国民党特训班学生许忠义（沙溢饰）因留级，被勒令加入沉阳军事指挥机构。 他的任务是渗透到中共队伍中，担任卧底。 他对自己突然回到东北心存疑虑，但许忠义设下陷阱，巧妙地化解了陈的疑虑。 许忠义因被迫加入军事组织，逐渐被共产党的仁义精神所启迪，最终投降了我党。 党对他进行了严格审查后，决定让他在敌内为我党发挥作用。 投降的许忠义利用敌人连战失利的厌战心理，对内进行分割，为我军提供了大量急需的军需物资。 原来，他的军中老对手齐先生（曹丙坤饰）来到沉阳，带来了上风制定的行动计划。 许忠义知道，一场暴风雨即将来临……