第一幕以1980年代中期的纽约为背景，介绍了中心人物路易斯·艾恩森。他是犹太人，与他的同性恋情人PriorWalter住在一起。但普赖尔后来发现自己得了艾滋病，当时社会对这种病还知之甚少，路易斯无法承受巨大的压力，抛弃了他，搬了出去。与此同时，在城市的另一边，有一位名叫乔·皮特的共和党律师。他是摩门教徒，他正在尽最大努力压制自己的同性恋。在节目中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗伊·科恩（RoyCohn）为他提供了一份特别有前途的工作，乔没有立即接受这份工作，因为他担心自己会带走他吸毒成瘾的妻子哈珀。随着剧情的推进，玩家发现经常有鬼神和天使来拜访他，他被这些人称为先知；乔在他的宗教信仰和性取向之间的矛盾中挣扎；路易斯特别后悔抛弃了自己的爱人，功夫很认真。磨难；...