山东天才刘勇（李保田饰），虽然身高只有八斗，却是个落果出身，故称刘落果。今年恰逢朝廷三年一度的科举考试。刘洛国去北京参加考试。在首都附近，他和一个英俊的年轻人下了一盘棋。刘落果的睿智和容貌给对方留下了深刻的印象。这个优雅的儿子一直是现任皇帝乾隆（张国立）。考试期间，京城六皇子竞相下棋招亲。刘勇凭借出众的棋艺获得一等奖，随后又在大考中获得一等奖，深受乾隆赞赏。嫁给国君后，刘洛果被派往江宁做太守。正当刘洛国顺风顺水之际，正直正直的他与当时的贪官绅士（王刚饰）结下不解之仇，两人斗志昂扬，欢声笑语。