在人与妖之间过着忙碌生活的夏目偶然与昔日的同学有纪重逢，回忆起被妖怪缠身的苦涩记忆。这时，夏目遇见了出现在名字被归还的怪物的记忆中的女人津村理惠。她遇到了玲子，现在和她唯一的儿子木阔过着平静的生活。与他们交流之后，夏目的心情也变得平静。但是这对母子居住的小镇，似乎充满了神秘的怪物。调查完事情回来后，寄生猫老师的身体在藤原家的花园里长成了一棵树，一夜之间开始结果。而吃下和自己形状一模一样的果实的猫老师，竟然一分为三——！?