DarrenShan（克里斯·马索利亚饰）是一名学习成绩优异、青春阳光的高中生。他在学校很受欢迎，有一个幸福的家庭，所以他被他的朋友打电话。有一天，一张传单改变了他的人生方向。各种怪事的怪异马戏团来到了他的小镇。尽管他的父母和老师禁止观看，但达伦和他的吸血鬼朋友史蒂夫（乔什·哈切森饰）偷偷去看了。两个男孩对闻所未闻的奇怪事物感到兴奋，他们被吸血鬼拉登·克雷斯利（约翰·C·赖利）和他的毒蜘蛛的出现所感动。演出结束后，达伦偷走了蜘蛛，怨恨自己不是吸血鬼的史蒂夫杀死了蜘蛛并被毒死。为了救他的朋友，达伦不得不变成半吸血鬼，成为本拉登的助手。从此他开始了一段奇幻之旅……本片改编自爱尔兰小说家单达伦的同名作品。