1996年，香港警方准备在交接前夕清理黑帮，营造法治环境。戴先生控制的协会首当其冲。当晚，戴先生会所五正殿之一的战迷被暗杀，生死不明。战迷的妻子张华（蔡少芬饰）远在台湾，指派保镖吴宝（余文乐饰）当老板。工作调整各方关系，阻止老二黑水（杜文泽饰）报复其他四位堂主。咖啡三堂主（黄冠中饰）、巨星、沙智在乱局中各有谋划。真实身份是卧底警察的吴宝当晚宿醉难耐，短短几个小时就不得不在俱乐部、黑水和警方之间进行调解。爆发。另一方面，掌握了真凶的警方，却趁机将事件复杂化，以图抹杀社会……