1949年，新中国成立之初。该国处于早期阶段，所有废物都在等待重建。和平外表下的没有火药的战争已经开始。战败逃往台湾的人民党，陆续派出特工到大陆，伺机摧毁大陆。为了应对接连不断的破坏活动，中共成立了情报部701局，与敌人进行接连的较量。同年10月初，701局控制的监听局莫名消失。为了查明失踪电台的下落，701局局长老贵（王学兵饰）下令代号200的张学宁（周迅饰）前往上海寻找一个具有极好的听力能力的钢琴。调音师罗三儿。于是，雪凝找到了罗德的年轻徒弟阿炳（梁朝伟饰），他是一位听力极佳的盲人调音师。阿兵不负众望，不仅通过了严苛的考试，而且在工作上也一鸣惊人。在残酷的谍战中，阿冰和雪凝之间的某种情愫也在暗中滋生……