乞丐帮的头目乔峰（黄日华饰）是天下英雄易伯云天和燕王后裔慕容复（张国强饰）。彼时，江湖中凶杀案多发。乔峰在帮慕容复解惑的同时，也不想被乞丐帮的阴谋集团揭穿，因此被开除出乞丐帮。乔峰在追查命案和身世之谜时，与慕容复饰演的梅香阿珠（刘金玲饰）在逆境中看清了真相，结下了共度一生的盟约。另一边，大理镇南王王之子段宇（陈浩民饰）外出游玩，不慎跌落悬崖，进入琅琊福地，段宇意外重归于好。洞穴。两个武林秘境也在山洞里的一幅画像中一见倾心。后来，他闯入曼陀山庄，创造了慕容芙的表妹王语嫣（李若彤饰），长得一模一样，但王语嫣却一直爱着她的表妹慕容芙。在一步步跟随王语嫣和慕容复的过程中，段宇意外制造了慕容复的阴谋，而王语嫣……