达摩（尔东升饰）原为南印度三王子。他向少林传授武术，是中国禅宗的创始人。达摩的父亲身患重病，回宫探望途中遭到凶手的伏击。其余诸侯对即将继承王位的达摩怀恨在心，宫中暗流涌动。潘若朵大师将老王身上的邪气驱散，并启发达摩修行。达摩拥有独特的智慧，通过了考验，最终落入潘若多罗的教导下。多年后，南北朝梁武帝时期，达摩登陆南海。梁武帝命东林宫廷接见他。达摩有玄机，梁武帝不服。然后他一个人四处游荡，最后默默坐在少林寺后山上，三年没吃东西。不要喝。龙山寺神光和尚（范少皇饰）曾经是一名杀戮无数士兵的士兵，皈依后每晚都被血腥的噩梦惊扰。神光去少林会见达摩，以求修行解脱……