不知什么时候，一个神秘的女人（斯嘉丽约翰逊饰）出现在荒凉的苏格兰街头。她一袭皮草，开着车，一张不笑的脸，隐约有些妩媚。她时不时在路边搭讪男人，问路，偶尔也会带着她要找的男人回来。她走向黑暗，后面跟着被欲望支配的男人，但她完全不知道自己踏入的深渊。男人如飞蛾扑火，骨血被抽，只剩下一个空皮袋，薄如蝉翼。直到有一天晚上，那个女人抱着一个极其丑陋的男人。像怪物一样，他知道自己丑陋，把自己藏得很深。女人像往常一样接受了他，从第二天开始，女人似乎发现自己在悄悄发生变化。她发现了皮肤的美丽，喜欢做女人，但几乎忘记了自己是什么……根据米歇尔·法伯的小说改编。