沃尔特（丹尼尔·梅斯吉奇饰）是一个组织的特工，在酒吧里遇到了一个不知名的女人，并被她吸引住了。沃尔特在他的老板莎拉的命令下开车去见某位参议员时再次遇到了那个女人。她被绑在路上昏倒了。沃尔特救了她，找了一栋别墅寻求帮助，但别墅很奇怪。黑衣人反而扣留了两人，当晚沃尔特就和那个女人发生了关系。醒来的时候，沃尔特发现周围完全不同了，女人不见了，房间里只剩下一幅普通的画和锁链。报纸上那张失踪参议员未婚妻的照片，分明就是昨晚的那个女人。沃尔特逐渐发现自己陷入了一种难以理解的幻想中。他的观察并没有触及作品的真实性，反而导致了更多难以理解的言论。一队黑衣人四处搜寻沃尔特的踪迹……沃尔特醒来，发现所有的遭遇都对南柯忆梦失败了，可等他出去的时候，意外的情况又出现了。