在19世纪的欧洲乡村，一个名叫迪拉米的小村庄被传说中的狼人洗礼。被咬的人即使活下来也有感染和变异的风险，死亡是他们唯一的归宿。一片阴森恐怖的阴云笼罩着荒凉的土地。迪拉米的幸存者们悲愤交加，他悬赏高额聘用战士猎杀狼人。贪财的雷人相随，浑水摸鱼的人多。年轻的医生丹尼尔（盖伊威尔逊饰）看不到眼前无尽的悲惨境遇，决定带着一群猎人组建的临时狩猎队寻找狼人。深秋，满月挂在天上。隐藏在黑暗中的怪物正张开充满贪婪和饥饿的獠牙。丹尼尔一行人必须在冬至之前找到他们的猎物，以防止他们中最可怕的人实现彻底的转变……