抗日战争时期，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆的少数民族用他们手中最原始的弓弩和长剑与日军进行了激烈的战斗。日军基地司令大佐山木接到日军车队陷入火海的报告，怒不可遏。血腥屠杀。景颇族女首领玛茹带着剩下的景颇族逃往独龙村。独龙大头人正召集各界领袖商讨抗日大计，命其女儿阿依率军分流日军，营救景颇姐妹。丸见独龙村大门紧闭，误以为独龙头人必死，带着众人逃往河边。日军追到河边，残暴地屠杀了他们。忽然，森林里的箭矢如蝗虫一般袭来，山木酋长带着他的小队急忙撤退。傈僳族武士救出景颇族妇女，黎族首领杜建木派儿子阿曼、丸加入独龙人攻打倭虎帐。这一天，一群日军突然出现在林莽中，杀了独龙战士，企图强攻阿依。危急时刻，独龙战士拉良救下了阿依。阿曼和丸来了，阿依责怪阿曼没看到死……