1927年，滇军响应广东革命政府号召北伐军阀唐继尧，双方在昆明城外激战。马府兵杨志华一炮打中杜青石的野战指挥所。虽然战败被俘，但因炮术高超而逃之夭夭。杨志华意外考上报告厅，与优等生杜清明经常发生冲突。但他被指导员枝野克雄残酷地练习，成为了最没教养的神枪手。抗战爆发时，杨志华加入八路军，奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。八路军营长，国民党教官，二人弃旧仇怨，联手抗敌，多次与枝野克雄交手。枝野克雄千方百计组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。历经挫折和考验，杨志华和杜清明两败俱伤，在关键一战中击败枝野克雄而一举成名。抗战胜利，国共分裂，杨志华与杜清明在济南会战中再次相遇。