孙悟空成为孙悟空后，整天在天庭闹事，玉皇大帝只好给他一个闲暇的工作——对付蟠桃园。太后举办桃花会，却没有邀请孙悟空。一怒之下，孙悟空在宴会现场大吵大闹，惹得众神不安。玉皇大帝派托塔李天王去教孙悟空，谁知道天兵天将真的不是这只皮猴的对手。观世音菩萨先后派出木扎和二郎神，但三百回合的战斗还是分不出来。最终，在太上老君的偷袭下，孙悟空被抓获归案。但他已经修炼了刀枪不入的能力，剑火都伤不了他半点。这时，大如来佛出现了。他将手变成五指山，将邪恶的孙悟空按在了他的脸下。