田鸿生的步兵部队，由于移动速度与敌方骑兵的差距，全军覆没。许欢救出重伤的田宏生，一起寻找共产党。途中，他们遇到了一个不能饿死的孩子，便找到了一匹马，帮他们找到了部队。田鸿升发现许欢的父亲就是许青春，但田鸿升仍然相信许欢是共产党的好兵。根据这次远征失败的分析，田鸿生认为步兵必须改成骑兵，机动作战很可能是未来作战的主要技能。却苦于人无马，两剑，三不知骑。闫焕靖和孟晓东找到当地牧民，接受牧民养马养马的经验，训练了支队第一支骑兵队。党组织决定让许欢去和许青春和好，田宏生和许欢一起进了省城。他们不知道，他们进入了日军的伏击。