魔教燕北飞（刘松仁饰）帮助华夏打败柳生一剑（徐少强饰）后，家人惨遭屠杀，儿子燕孤鸿（刘松仁饰）被杀父仇人秦百川（秦沛饰）带走 。 洪秘密逃走，被辛小月（孟敬亭饰）抚养长大，并被训练成杀手。 侯弘接到命令要杀川，后来发现川是心腹莫愁（蔡小艺饰）的父亲。 另一方面，他也得知周被四川亲信楚江南（甄志强饰）侮辱。 原来，南密谋背叛四川，洪被迫卷入川南大屠杀。 一场龙与虎的战斗。