第二次世界大战期间，孤独而疏远的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自生活在英格兰南部的海边悬崖上，努力学习用科学理论颠覆魔法的存在。 有一天，从伦敦战区逃亡的男孩弗兰克（卢卡·斯潘德 Luca Spander 饰）闯入了她孤独的生活。 百般不甘的爱丽丝对弗兰克表现得极其冷漠和被动。 经过朝夕相处，弗兰克的纯真与单纯逐渐瓦解了爱丽丝封闭的内心，也唤醒了她内心深处埋藏的秘密——那年夏天她与旧情人（古古·姆巴塔-劳饰）度过的美好时光……