1921年，凤凰岭山麓蝴蝶泉村，主人公白毛是一个靠演绎老曲谋生的邵氏班长邵受田在黄河边捡来的孩子。 皮影戏。 当天，他的亲生儿子小华来到了邵家。 祖传的规矩是：老墙皮影是家族传承，从男到女，从内到外的传承。 孩子们一天天长大，而小花作为邵守田唯一的亲生儿子，却一直想上学，不肯学老调，这让邵守田非常伤心和愤怒。 令人惊讶的是令人着迷和喜爱。 为了学好老调，白毛做了很多让邵守田震惊和感动的事情。 另外，白毛对老调的痴迷和独特的才华也终于打动了邵守田。 他不顾四面八方的批评，打破祖宗规矩，收白毛为徒，传授老调艺术。 小凤被收养在邵的班上。 她和小花是青梅竹马。 小花在城里上学。 为了继承祖脉和老强的技艺，邵守田让小凤嫁给了白毛。 小凤视白毛为哥哥，小花是她心中唯一的人。 婚礼上，醉酒的小花和白毛打了起来。 新婚之夜，白毛……