在上帝创造人类之前，上帝和天使一起生活在天上。 当天使们看到上帝多么爱他最新的创造物：人类时。 一些天使开始感到嫉妒，于是在路西法的带领下反抗上帝，堕落到了人间，被称为“堕落天使”。 它们煽动人类作恶，因为作恶越深，它们的力量就越大。 他们的最终计划是毁灭人类。 于是上帝派了善良的天使到世上来帮助人类。 拉斐尔原本是堕落天使的一员，却意外爱上了一位人类女孩。 人与神之间的爱情是绝对的禁忌，其结果将是堕入无尽的地狱深渊。 他该如何选择呢？