吴迪（小沈阳饰）以修鞋为生。 他最大的乐趣就是看武侠漫画。 一日，他遇见了修鞋女岳麓（林熙蕾 饰），她是皇帝（陈志鹏 饰）的表弟，因不愿当皇后而逃走。 皇帝派遣国内高手杨过（曾志伟饰）追捕他。 吴迪误打误撞杀死了奸夫田霸光，救了岳麓。 为了把鞋子还给岳麓，吴迪去了泰山。 途中，吴迪遇到了江贼独孤鸿（赵本山饰）和他的弟子（程野饰）。 在天下高手的暗中帮助下，他击败了独孤鸿。 老人告别时，失去了内心深处的力量，送给他一本书作为礼物。 因为他只看照片，所以就扔到一边了。 田霸光的神农教姐妹粉凤凰、红凤凰前来找他算账。 结果他毫发无伤，对方损失惨重。 在逃避追捕时，他跌入深渊，却遇到了身为天下高手的仇人（吴宗宪饰）。 幸运的是，他安全了。 然而，最终吴迪留在了教主神农（天牛 饰）开设的黑店，并结识了自己的爱人岳麓……