警校毕业生张伟杰（谢霆锋饰）和倪峰（陈冠希饰）毕业后分别在不同部门工作。 杰和冯两人在一次行动中表现出色，被分配到张铁民（任达华饰）带领的重案组，努力铲除八关巴拉兄弟。 张铁民是张伟杰的亲生父亲。 杰始终相信自己的亲生父亲抛弃了他和母亲，心中充满了仇恨。 冯发现母亲的男友费奇（林雪饰）被八关抓了。 冯极力营救，却在会议期间被偷拍。 后来，巴关被抓，他用这张偷来的光盘威胁冯放走他。 此时，冯已与杰的表弟英智（钟欣潼饰）结婚。 为了家庭，冯不得不听从巴关的话，冯被停职。