本片改编自官方传说中的一个短篇故事。 北宋年间，有一个千年狐妖想要修道成仙，却没有想到正确的方法。 他毁掉人民之中的人，是为了利用自己的力量来帮助自己。 被灭妖圣人钟馗擒获，被贬下凡间。 转世为陈家千金，与赵达成婚。 富商刘世昌回家探亲时，寄宿在赵家，被妻子杀害。 包拯破除冤案，擒获恶狐。 千年狐妖因为不愿悔罪而被斩首，并且永远不会转世。