江湖术士毛善明（吴耀汉饰）不擅长神通，却时常想出奇思妙想。 他经常带着大宝（吕方饰）和小宝去骗喝酒。 为富翁谭万万驱鬼时，遭遇强大鬼魂，连夜逃走。 深夜，毛善明闯入湛坪村。 当时，村里受到恶马贼的骚扰，戒备森严。 毛善明被保安队长（楼南光饰）误抓为马贼。 幸亏九叔道长（林正英饰）及时出现，才逃过一劫。 就在这时，马贼赶到了，经过一番战斗，村民们成功击退了马贼。 由于争执，大宝和小宝被九叔带走了。 茅山明谷后来意识到人与鬼有不同的道路，决定与两鬼分开。 然而大宝却被擅长魔法的马贼抓走了……