台北警官黄火土（梁家辉饰）因两年前揭发同事腐败，遭​​到上级报复，被调入不受欢迎的外事组。 利益也受到损害的新同事对他很生气，他的妻子清芳（刘若英饰）也受不了。 他很长一段时间没有回家，提出离婚。 黄火土感觉自己的世界正在逐渐崩塌。 就在此时，震惊台湾社会的离奇杀人案件中，发生了三名无关受害者的身份。 法医（杨桂梅饰）尸检发现，他们都是死于神秘黑色霉菌引起的幻觉。 对于这方面的人才，政府请来美国调查此类案件的专家凯文·赖特（大卫·莫尔斯 David Morse 饰）帮助破案，黄火土中受命。 随着一个令所有人震惊的事实的发现，黄火土与案件搭档李凤波（戴立人饰）与整个警队之间也展开了一场围绕政治利益和公共利益的斗争。