在帕米尔高原，有一个古老的部落，信仰神秘的力量，多年来善恶不和。 这一年，邪教（杜威饰）杀害长老，夺取政权。 临终前，长辈告诉他的女奴新浪（朱宝怡饰），他的继承人将来自东方…… 香港设计师祖（周润发饰）与女友艾达（朱宝仪饰）前往尼泊尔旅行 林洁莹饰，祖在野外遇到危险，受伤后返回香港接受治疗。 在医院里，祖时不时就会看到新浪的身影。 不久，新浪也来到香港，赶往医院救治祖的伤势，并赋予他特殊的力量。 祖将新浪留在家里，在没有告诉艾达的情况下逐渐对新浪产生了感情。 与此同时，邪派头目来到香港，意图杀害祖和西娜。 为了完成前师父的嘱托，西娜暗示祖去尼泊尔讨伐邪教，但先人一步的对手已经逼近了……