民国十二年间，北洋军阀势力逐渐碎片化，但残存的恶势力依然遍布上海各地。 其中，以大藏龙为首的团伙开设赌场、贩卖毒品。 另一伙以田九宝为首的恶棍开设妓院，买卖人口。 黄浦海滨硝烟弥漫。 政府决心确保当地安全，派出强力特工进行秘密调查，铲除邪恶。 一场善与恶的较量，在黄浦滩上惨烈上演……