清朝雍正初年，雍正（叶志康饰）用毒酒杀死了帮助他篡位的“血滴”杀手集团。 出席宴会的邱中奇（王华饰）看到酒中的端倪，假装喝酒后转身呕吐。 雍正下席后，内圈高手将中毒后还活着的杀手集团成员一一绞死。 邱忠奇请了内圈首领就离开了。 雍正随后将大英雄年羹尧（张怡然饰）连降十八级。 其叔父隆科多囚禁了长春园，其妻女则被送往黑龙江为奴。 被贬的年羹尧失踪了，邱忠琪也失踪了。 尔泰（李殿芳饰）建议雍正迷惑年羹尧，引诱邱仲琪现身。 雍正与尔泰拜访天下第一剑客李斯廷（赵志刚 饰）途中，邱忠奇突然出面，欲取雍正的首级。 不料却被瑛姑（王美龄饰）持暗器拦住……